資産管理サポート

人生を送る上で、職業、結婚観、生きがい、居住地など個人の充足感に主眼をおいたものが人生設計とするなら、ライフプランは、主に金銭面からの生活設計を指すことが多いようです。「リーマンショック」や「失われた20年」という言葉はよく聞きますが、私たちはごく短期間での社会構造の変化や、企業の倒産、リストラによる終身雇用・年功序列制度の崩壊、福利厚生制度の縮小、あるいは、大手生命保険会社の倒産や将来の年金維持制度に対する不安、などといった多大な不安要素の中で生活しています。そして個人の価値観が重視され、理想とする人生像が多様化してきたことを背景として、各人の価値観に基づく柔軟性に富んだ将来設計が重要視されるようになり、各個人の理想とする将来像（将来は独立したい、子供は二人欲しい、一戸建てを買いたいなど）に基づき、将来必要となるであろう資金額（独立開業資金、学費、住宅購入資金、老後の生活費など）や起こりうる危険（病気・事故など）を推測し、必要資金をどのように調達するか、将来設計を変更する必要があるか、などを考えて設計していく必要があるのも事実です。

当事務所は、以前金融機関に勤めていたころの経験を生かし、またファイナンシャルプランナーとしてまた、宅地建物取引主任者としての知識を生かし、債権、株式、預貯金、年金、保険等のトータルサポートを行います。

ただし　株式　債券等への個別銘柄へのアドバイスは行いません。